Brasil compra fertilizante russo sancionado barato

O Brasil está aproveitando para comprar fertilizantes mais baratos da Rússia, assim como as sanções europeias e norte-americanas atingiram as exportações do bloco.

O quarto maior produtor de alimentos do mundo não impôs sanções aos produtos russos e só precisa superar os desafios logísticos para garantir o fornecimento de fertilizantes mais baratos.

Apesar de a Rússia ser evitada por grande parte do mundo ocidental após a invasão da Ucrânia, está exportando volumes semelhantes de nitrogênio e fertilizantes compostos como antes da guerra. No entanto, as vendas para a Europa pararam por causa das sanções, mas as vendas para o Brasil, Índia e África continuaram. Enquanto isso, os EUA ainda importam um pequeno volume de produtos.

Os compradores de produtos russos enfrentam desafios com o transporte, pois algumas empresas de frete são impedidas de transportar material russo, enquanto outras empresas se auto-sancionaram fora do mercado russo. Isso elevou os custos de envio da Rússia para o Brasil para quase US$ 100/t (£ 86/t), o dobro do preço do ano passado.

Atualmente, os compradores brasileiros estão pagando entre US$ 640/t a US$ 660/t CFR (£ 490/t a £ 544/t) pela ureia, que é € 120/t (£ 104) a menos que a Europa. A ureia russa normalmente está na parte inferior da faixa, com preço em torno de US$ 20 a US$ 30/t (£ 17 a £ 26) abaixo de outras origens.

Jennifer Willis-Jones, editora sênior de mercados de nitrogênio da CRU – uma empresa global de analistas de mercado de commodities – disse: “Uma coisa a deixar claro é que não há escassez de oferta de produtos globalmente. Os grandes países produtores de fertilizantes estão produzindo quantidades semelhantes às do ano passado.

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“Mas a volatilidade no mercado de ureia veio para ficar no curto e médio prazo. A cadeia de suprimentos foi interrompida devido à reação de diferentes nações à guerra na Ucrânia e, como resultado, os preços subiram no mercado aberto.”

Mais perto de casa, no Reino Unido e na Europa, o quadro é um pouco mais misturado com o fechamento da fábrica de Cheshire CF Ince, bem como com uma abordagem stop-start para a fabricação no continente. Mais fábricas de nitratos e amônia fecharam temporariamente onde os aumentos no preço do gás reduziram demais a lucratividade, forçando as empresas a paralisar.

Após preços historicamente altos de fertilizantes em fevereiro e março, os preços esfriaram em meados de maio antes de subir por pelo menos duas semanas. Willis-Jones acrescentou: “O mercado está reagindo à preocupação psicológica, em vez de uma grande interrupção na oferta e na demanda”.

“Em maio, houve menos comércio global do que o esperado, pois as pessoas esperavam que o mercado esfriasse antes de se comprometer. O evento mais significativo no mercado foi a RCF da Índia comprando 1,645 milhão de toneladas de ureia em 11 de maio, que veio em grande parte do Oriente Médio.

“Os compradores eram resistentes a entrar no mercado após a volatilidade da primavera, então o ritmo das transações diminuiu. Muitos compradores foram cobertos no curto prazo, então estávamos esperando para ver o que acontecia.”

Como resultado da atividade reduzida do mercado, os preços caíram após a compra RCF da Índia a US$ 716,50/t CFR para a Costa Oeste da Índia e a US$ 721,30/t CFR Costa Leste da Índia. Mas então, quando o preço do gás disparou novamente em 17 de junho, os grandes compradores de fertilizantes em todo o mundo sentiram que o mercado não cairia mais, então voltaram ao jogo e compraram suprimentos. Isso resultou no fortalecimento dos preços até junho.

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No final de junho, traders estavam garantindo produtos do Egito e da Argélia para vendas na Europa. Os fabricantes desses países têm acesso a gás barato, portanto, provavelmente estarão na fila para obter lucros significativos aos preços atuais.

À medida que avançamos em julho, o mercado global agora se parece com a situação no início de maio, antes do abrandamento dos preços. A demanda estará esquentando este mês, já que a Índia abre outra licitação e o Brasil precisa voltar ao mercado para comprar mais em julho e agosto.

Apesar de um suprimento saudável de fertilizantes russos, o país ainda está um mês atrasado com os pedidos que normalmente realizaria. Por não impor sanções, o Brasil tem a capacidade de receber produtos da Venezuela e do Irã, além da Rússia. No entanto, alguns compradores no Brasil não negociarão produtos sancionados, pois estão expostos ao mercado dos EUA ou da UE, onde as restrições se aplicam.

A partir de setembro, os EUA e a Europa entrarão no mercado para comprar novamente. O que significa que o mercado global de fertilizantes provavelmente terá suporte até o final do ano. Um alto preço do gás natural e fortes fundamentos de grãos provavelmente manterão um forte piso no preço.

Olhando em todo o mundo para a China, um dos maiores exportadores de ureia trouxe um esquema de licença de exportação na tentativa de desacelerar as exportações. Quando os preços subiram no final de 2020, o produto estava sendo sugado para fora da China, atraído pelos preços internacionais mais altos.

Mas os funcionários do governo estavam preocupados que isso deixasse o suprimento doméstico curto, então eles deram licenças para restringir as exportações. Como resultado, um volume reduzido foi exportado da China e é improvável que isso mude para o resto do ano.

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Os dois grandes fabricantes da Nigéria, Indorama e Dangote, continuam a produzir volumes significativos de ureia. A nova entrante, Dangote, está exportando atualmente cerca de 100.000 t/mês de uréia, mas tem planos de dobrar as exportações a partir de setembro, o que provavelmente terminará no oeste da África, nos EUA e na América Latina.

A Brunei Fertilizer Industries também aumentou a produção, que provavelmente se dirigirá ao Sudeste Asiático, América Latina e Austrália.

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